*ST重钢:公司债券受托管理事务报告(2016年度)_搜狐财经

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原头脑:ST重钢:用以筹措借入本钱的公司债受命经管传达(2016)

使结合省略:*ST 重钢 使结合任命遗传密码:601005 重庆钢铁家畜家畜有限公司 Chongqing Iron & Steel Company Limited 用以筹措借入本钱的公司债受命经管传达 (2016 年度 用以筹措借入本钱的公司债受命经管人 (深圳福田区益田路江苏大厦) 座38-45 楼) 二零一七年六月 10 重钢债受命经管事务传达(2016 年度 要紧公报 招商使结合家畜家畜有限公司(以下省略“招商使结合”)编制本传达的目录及通讯均起点 重庆钢铁家畜家畜有限公司(以下省略C)、发行人或公司 重庆钢铁家畜家畜有限公司 2016 年度传达及那个互相牵连因为通讯表现出纵列 媒介流出的专业风景。招商使结合未演技互相牵连表示愿意和通讯 孤独试验,它都不的被期望援用目录和通讯的忠诚。、公约诚实和完整性。 承当任何的过失。 本传达不等同于包围者的举动提议。,包围者应经营互相牵连安排办法 孤独断定是睿智的。,我们的不被期望把本传达的任何的目录作为赞成或听起来。 明。在任何的地势下,包围者战场本传达作出的任何的举动或忽略。,招商使结合不承当 任何的过失。 10 重钢债受命经管事务传达(2016 年度 目 录 要紧公报 ………………………………………………… 1 目 录 ………………………………………………….. 2 第一章 现行用以筹措借入本钱的公司债概述 …………………………………… 1 瞬间章 发行人 2016 年度经纪财务明暗 ……………………….. 2 第三章 发行人募集资产的应用 ……………………………… 5 四章 用以筹措借入本钱的公司债拥有人会 ……………………………. 6 第五章 用以筹措借入本钱的公司债现行利钱率 ……………………………. 7 直觉章 公约人的信誉 ………………………….. 8 第七章 用以筹措借入本钱的公司债后面的评级 ……………………………. 9 八分之一章 发行人董事会书桌及使结合代表的变卦 …………….. 10 第九章 那个地势 …………………………………………. 11 10 重钢债受命经管事务传达(2016 年度 第一章 现行用以筹措借入本钱的公司债概述 1、用以筹措借入本钱的公司债著名的人物:重庆钢铁家畜家畜有限公司 2010 年度用以筹措借入本钱的公司债。 2、发行浆糊:20 亿元人民币。 3、用以筹措借入本钱的公司债搭配与壮年期:眼前的用以筹措借入本钱的公司债是 7 年期用以筹措借入本钱的公司债,然而,那个发行人增多了息票利钱率。 选项与包围者的回购权。 4、用以筹措借入本钱的公司债利钱率:用以筹措借入本钱的公司债的介绍年利钱率是 ,用以筹措借入本钱的公司债在前五年握住不变的。。 5、归还基金和利钱的限期和办法:眼前用以筹措借入本钱的公司债每年将偿还利钱。、满期一次还本。每年利钱 付一次,鞋楦一点钟利钱与基金一齐偿还。。假使用以筹措借入本钱的公司债拥有人变成冠军 5 岁末贩卖的权力, 用以筹措借入本钱的公司债推销的 5 利钱是在包围者报复的当天偿还的。。 6、第总有一天或发行日期:眼前用以筹措借入本钱的公司债的利钱日期是发行市场占有率的第总有一天。,即 2010 年 12 月 9 日。 7、付息日:用以筹措借入本钱的公司债的利钱自发行之日起每年付一次,2011 年至 2017 年间 每年的 12 月 9 鞋楦一点钟利钱年的利钱偿还日(如STATU),继推误卯 其后的第 1 平日)。 8、首要惩罚日期:2017 年 12 月 9 日(公休或发薪日),继推误卯其后 的第 1 平日)。 9、用以筹措借入本钱的公司债受命经管人:招商使结合家畜家畜有限公司。 10、募集资产消耗:所募集的用以筹措借入本钱的公司债用于归还倾斜飞行封锁并增补的公司。 11、用以筹措借入本钱的公司债认可地势:重庆裕富资产经管家畜有限公司企图全额用以筹措借入本钱的公司债 不行取消的陪伴同事过失公约。 1 10 重钢债受命经管事务传达(2016 年度 瞬间章 发行人 2016 年度经纪财务明暗 一、发行人根本通讯 发行人是经国务院公务的体改委体改生字[1997]127 号码认可,出生于重庆钢铁(成环形) 有限过失公司(以下省略重庆铁ST) 1997 1999赶出。发行 人于 1997 年 8 月 11 这总有一天在重庆工商行政管理经管局登记。。 国务院原证监会上APP 家畜认可((1997)55) 2号和原公务的改造与开展监禁 公司向境外股票上市的公司的挂牌让 号),发行人于 1997 年 10 六月(香港)境外上市外资股发行地势 股),并在香港使结合交易所上市。。 战场柴纳使结合监督经管监禁认可的初始 市场占有率使活跃(证监会〔2007〕23) 号),发行人于 2007 年 2 月 6 大众在当天流出给大众。 人民币权利股 股)35,000 万股,并于 2007 年 2 月 28 论上海使结合交易所 市。 本公司属于铁基金属冶炼和压延专业。,首要营业排列包含:产额、有工作的、 推销的板、型材、电报、棒材、钢坯、钢带。其首要兵器是:接受乘客、热卷、棒材 电线和电线。 二、发行人 2016 年度经纪 1、总体经纪地势 2016 年,公司的事情继续担任外场员讨厌的的地势。,在十分困难的的堆积使适应,逼上梁山变成 年 6 来料有工作的办法。在极度的职员的竭力下,每年的焦炭收获季节 万吨、铁 万吨、钢 万吨,兵器 233 万吨,分岔缩减了某年级的学生摆布。 32%、造成推销的进项 亿元。因为资产不可和PRO不可,逼迫产额受到挤压。,公司以安全产额为先决条件的。, 确保稳固产额;2016 年,公司继续促进本钱和功效的节食。,每年的节食本钱和功效 10 亿 元,到站的,采选量缩减。 亿元,步骤降本 亿元,节食财务本钱 亿元,对准 连累与协作 亿元,争得策略与协作 亿元;资产担任外场员,该公司每年的经过倾斜飞行专款。、 2 10 重钢债受命经管事务传达(2016 年度 融资分裂的等有生气的筹集资产的虚伪行为。,确保产额和开刀的根本开刀。;同时,公司名物作图 片面促进,每年的经管名物的惩戒 210 项,草拟、评价圣职授任惩戒 1523 条;在团 把持担任外场员,13 首要团指标的目的布通率 100%,客户团意见的分歧缩减 355 起。 2、首要事情结合及经纪地势 2016 年,这家公司产额可乐饮料。 万吨、铁 万吨、钢 万吨、兵器 233 万吨,分岔缩减了某年级的学生摆布。 32%。传达期内,来料产额经纪塑造,6-12 月收 使狂喜只逐渐增加监禁。,实现推销的进项急剧衰退期,人民币年营业进项 4,414,902 千 元,同比衰退期 单位:千元 行情:人民币 首要事情子机关 毛利钱率 营业进项比率 经纪本钱比率 去岁毛利钱率 分宣称 营业进项 营业本钱 (%) 年增减 年增减 增减(%) 钢铁宣称 4,389,462 6,151,764 -40.15 -47.26 -41.44 -13.93 主营事情制造 毛利钱率 营业进项比率 经纪本钱比率 去岁毛利钱率 副制造 营业进项 营业本钱 (%) 年增减 年增减 增减(%) 兵器坯 2,185,174 3,018,577 -38.14 -71.87 -69.63 -10.2 副制造 563,532 530,779 5.81 1.58 -6.37 7.99 来料有工作的 971,482 1,938,182 -99.51 / / / 那个 669,274 664,226 0.75 / / / 主营事情区域瓜分 毛利钱率 营业进项比率 经纪本钱比率 去岁毛利钱率 分地域 营业进项 营业本钱 (%) 年增减 年增减 增减(%) 西南地域 2,883,170 / / -31.44 / / 那个地域 1,506,292 / / -63.41 / / 总数 4,389,462 / / -47.26 / / 三、发行人 2016 年度财务明暗 战场发行人 2016 年度财务传达,多达 2016 年 12 年 31 日,公司总资产 亿元,较 2015 本年岁末曾经缩减。 。2016 该公司在2006造成进项。 亿元,总红利 亿元,归属于股票上市的公司成为搭档的净赚为 亿元,根本每股进项是 元, 额外的平均的净资产进项率。 发行人的首要财务datum的复数列举如下。: 3 10 重钢债受命经管事务传达(2016 年度 1、专业综合考试财务明暗表(单位)首要datum的复数:数千金钱) 发射 2016 岁末 2015 岁末 增减率 资产一共 36,438,454 39,228,079 – 亏空总数 36,545,888 35,219,932 3.76% 成为搭档权利总数 -107,434 4,008,147 -102.68% 归属于总公司全部的人的总全部的制 -200,494 3,988,873 -105.03% 2、兼并红利表(单位)的首要datum的复数:数千金钱) 发射 2016 年度 2015 年度 增减率 营业进项 4,414,902 8,350,022 – 营业红利 -5,384,163 -9,284,893 42.01% 总红利 -4,685,667 -5,969,213 21.50% 归属于总公司成为搭档的净赚 -4,685,956 -5,987,248 21.73% 3、兼并现钞流量表datum的复数(单位):数千金钱) 发射 2016 年度 2015 年度 增减率 经纪参加竞选净现钞流量 -449,021 -1,678,179 73.25% 封锁参加竞选净现钞流量 -263.645 613,201 -142.99% 筹资参加竞选发作的净现钞流量 1,422,844 946,545 50.32% 现钞及现钞等价物净增加额 713,071 -113,772 726.75% 4 10 重钢债受命经管事务传达(2016 年度 第三章 发行人募集资产的应用 一、现行用以筹措借入本钱的公司债融资 发行人经柴纳使结合监督经管监禁证监答应[2010]1689 号码认可,于 2010 年 12 月 9 日至 2017 年 12 月 11 人民币当天因为发行。 20 数以十亿计金钱用以筹措借入本钱的公司债,比较期公司 突然成功用以筹措借入本钱的公司债后募集的用以筹措借入本钱的公司债量净数 1,960,000,000 元,已于 2010 年 12 月 16 每日提交至任命倾斜飞行理由。柴纳岳华会计事务所家畜有限公司发行人 于 2010 年 12 月 27 日对此流出了编号为中瑞岳华验字【2010】第 327 验资传达编号 告。 战场发行人 2010 年 12 本月发行用以筹措借入本钱的公司债招股说明书的关系到目录,这次发 事务用以筹措借入本钱的公司债筹资 20 亿元,到站的用以筹措借入本钱的公司债筹集资产。 15 1亿元用于归还经商银白色的 行记入贷方,其他切断用来增补的公司的变移性。。 二、现阶段事务用以筹措借入本钱的公司债募集资产的现实运用 多达付托经管事务传达签名之日,全部的公司的资产都已被应用。。从筹集资产 就应用就,公司缺少更衣进项的应用地势。。 5 10 重钢债受命经管事务传达(2016 年度 四章 用以筹措借入本钱的公司债拥有人会 2016 年度内,发行人不用集合用以筹措借入本钱的公司债拥有人会。,缺少拥有用以筹措借入本钱的公司债的人。 会。 6 10 重钢债受命经管事务传达(2016 年度 第五章 用以筹措借入本钱的公司债现行利钱率 比较期用以筹措借入本钱的公司债眼前用以筹措借入本钱的公司债的利钱日期是发行市场占有率的第总有一天。,即 2010 年 12 月 9 日。 用以筹措借入本钱的公司债的利钱自发行之日起每年付一次,2011 年至 2017 年间每年的 12 月 9 日 鞋楦利钱年的利钱偿还日期(假期和谐延缓发作)。 2016 年度,发行人有 2016 年 12 月 9 日按商定足额、即时偿还10 重 钢铁用以筹措借入本钱的公司债利钱。 7 10 重钢债受命经管事务传达(2016 年度 直觉章 公约人的信誉 比较期用以筹措借入本钱的公司债由重庆渝富资产经纪经管家畜有限公司(以下省略“重庆渝富”或“担 往外舀水”)企图全额不行取消的陪伴同事过失公约认可。 重庆渝富资产经管成环形家畜有限公司是一家堆积创始机构。 专业综合考试本钱运营平台,重庆地域倾斜飞行、使结合、信赖、认可、分裂的为毫无例外的地 方芳堆积桩成环形公司。登记本钱为 亿元,该公司的法定代劳人是李建名。,公司 登记为黄山新街二色性的 198 号。公司的经纪排列包含法定委托排列 内的资产收买、经营及互相牵连工业股票封锁,封锁翻阅,财务导师,事务重组与并购导师 代劳,事务和资产托管(公务的法律法规问提早),在学到认可从前。 开刀)。公司的现实把持人是重庆国家资产伴奏公司。。 多达 2016 年 12 月 31 日,认可人兼并日记的总资产为 亿元,全部的人 权利为 亿元;2016 年,认可人(兼并挖洞)造成总红利 亿元。认可 方重庆渝富专业综合考试实际强度强,认可用以筹措借入本钱的公司债的才能很强。,缺少明显的信誉明暗发作。 红利多样化。重庆渝扶保证企图更无力的内部伴奏。 8 10 重钢债受命经管事务传达(2016 年度 第七章 用以筹措借入本钱的公司债后面的评级 信誉评级机构诚信使结合评价家畜有限公司 2017 年 5 重庆钢铁家畜家畜有限公司 2010 年度用以筹措借入本钱的公司债后面的评级传达(2017)》,该报 首要目录列举如下:: 2016 年,重庆钢铁家畜家畜有限公司的事情继续担任外场员讨厌的的地势。,在资产紧张的地势下 在传入经营的强奸经营塑造下,事情浆糊急剧衰退期,进项本钱继续倒挂,经纪性业 继续的体积费用。同时,柴纳诚信使结合评价家畜有限公司将继续关怀 单位数依然很大。、高杠杆率,红利才能弱,倒闭和那个并发症对公司经纪和全体信誉的星力。 地势星力。 综上,重庆钢铁家畜家畜有限公司MA完整性评价 BBB,吸收信誉 评级观察力名单,防守重庆钢铁家畜家畜有限公司 2010 年度用以筹措借入本钱的公司债”比例 AAA,该级 别同时思索了重庆渝富资产经纪经管成环形家畜有限公司企图的全额不行取消的陪伴同事责 公约还款认可的公约效能。 9 10 重钢债受命经管事务传达(2016 年度 八分之一章 发行人董事会书桌及使结合代表的变卦 战场发行人的外部的表现出 2016 积年累月度传达,2016 年度内,发行人董事会书桌 尤晓安教师,缺少发作多样化。;使结合事务代表是彭国居未婚妻。,缺少发作多样化。。 10 10 重钢债受命经管事务传达(2016 年度 第九章 那个地势 一、外部的认可地势 2016 年度内,发行方为靖江三峰逻辑学家畜有限公司企图认可,不只是全部的公约均为 发行人董事会认可(切断审定),执行通讯表现出工作。, 认可由靖江逻辑学成环形那个成为搭档企图。。多达 2016 岁末, 发行人认可的剩余的为 亿元。 二、未处理的打官司或调停事项 多达 2016 年 12 月 31 日止,打官司诉讼案 250 起,触及打官司总数 38 亿元,到站的: 2016 本诉诉讼案 4 起,上所触及的总数 亿元;2016 被装载诉讼案数年 169 起,上所触及的总数 亿元;2016 2003辩护的 50 起,上所触及的总数 亿元;诉讼案已被闭上。、演技完成的/ 撤诉)27 起,上所触及的总数 亿元。 2016 年 11 月 29 日,公司流出了《体积打官司事项公报》(公报编号:2016-073), 根本地势列举如下:本公司收到重庆市高级人民法院服务业之(2016)渝民终 591 号《应诉通 知书》,知悉:起诉人重庆能量节约三峰能量家畜有限公司(以下省略R) 本公司、重庆钢铁公司供电和约纠纷案(Grou)。 因为公司极端困难的的地势,以各式各样的办法筹集资产,能量节约三峰电经营一次付清。 费人民币 140,000, 元,这考虑了公司处理受传唤时未出庭功率比和功率比的成绩。 至诚。2017 年 3 月 29 日,单方影响的范围连累用意并签字礼仪。,柴纳能量节约三峰与公司紧抱分歧。 受传唤时未出庭1亿金钱,向重庆高级人民法院敷用药逃脱。 三、暂停放音介绍用以筹措借入本钱的公司债市场 招商使结合家畜家畜有限公司受命,在介绍用以筹措借入本钱的公司债的限期内,陆续闭上 行人标签发行明暗。 发行人 2016 发行后暂停放音发行现行用以筹措借入本钱的公司债的可能性,受命管 代理商与发行人和上海市场占有率交易全部的生气的协作。。2017 年 1 月 25 日、2017 年 3 月 15 日和 2017 年 3 月 28 日,重庆钢铁先后流出了互相牵连风险迹象性公报。 11 10 重钢债受命经管事务传达(2016 年度 从重庆钢铁看 2015 年度、2016 年度审计净赚为负。,它属于柴纳人。 中华民国使结合法第直觉十(五)条,从此,上海股票交易所变成重庆钢铁的要紧结合切断。 份家畜有限公司 2010 年度用以筹措借入本钱的公司债使生效暂停放音上市的决议》。公司10 重钢债”自 2017 年 4 月 13 暂停放音上市日期,混10的用以筹措借入本钱的公司债 重钢债”更名为“重债暂停放音”,用以筹措借入本钱的公司债任命遗传密码不变的。 四、互相牵连社交聚会 2016 年度,这次用以筹措借入本钱的公司债的受命人、认可人和信誉评级机构都缺少更衣。。 12 10 重钢债受命经管事务传达(2016 年度 此页中缺少原文。,为《重庆钢铁家畜家畜有限公司用以筹措借入本钱的公司债受命经管传达(2016 年度》 邮票页 用以筹措借入本钱的公司债受命经管人:招商使结合家畜家畜有限公司 年 月 日 13回到搜狐,检查更多

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