[公告]10金坛债(Z1080432)募集说明书

   dafa888下载

工夫:2010年05月11日 18:0:48与筑堤身体

要紧申报和情绪

一、发行人董事会申报

发行人的董事会先前认可了招股阐明书及其摘要。,发行人执行经理

任何一个事业心都缺勤虚伪记载。、给误审的劝告性资格或有意义的事物女士,它的事实。、

准确、完成性承当个人和相干法度责任。。

二、发行人和会计职业负责人、会计职业机构负责人申报

发行人和会计职业负责人、会计职业机关负责人干杯这一时间。

债券阐明书及其摘要中决算表的事实、完成。

三、承销品销售商刻苦士兵人口普查

次要承销品销售商该当服从顾虑金科玉律。,发行活动债券

织物事实、准确、完成性已接见装满的检验。,识别缺勤误审记载。、

给误审的劝告性资格或有意义的事物女士。

四、投资额情绪

欲会员费活动债券的投资额者,请周到的读招股阐明书及其相干消息。

消息揭露筹集,并举行孤独的投资额断定。。掌管内阁发行了趋势的债券发行。

任何一个决定,这也不克不及阐明他们对债券风险做出在断定。。

订阅订阅、容许诈骗和诈骗趋势债券的投资额者。,均问候出面承兑。

明树在附近的债券权利义务的合同书。

依法发行债券后,发行人变换入会仪式的投资额风险,投资额者本人

责。

五、如此等等要紧事项或风险情绪

要不是发行人和次要承销品销售商,发行人不付托或辩解任何一个如此等等人或在。

开价本阐明书中未收录的消息并作出解说。投

假如对招股阐明书及其摘要有任何一个怀疑,,你可能商议你自己的联系掮客。

人、法学家、会计职业或如此等等专业医生。

六、债券的基本要素

(1)债券的明确:2010金坛构想资产使用受宪法限制的公司债券。。

(二)发行本利之和:人民币八亿元。

(三)债券的限期和货币利率:比较期为7年期固定的货币利率债券。,第五岁暮年终

行人补充息票利钱与投资额者平均率权的选择。眼前的债券是在的。

前5年的年货币利率是(货币利率补充命运注定

决定,Shibor基准货币利率是前五天的头总有一天O

上海开报账同性拆息网信誉感情的采捞

Shibor(1Y)货币利率的算术平均值,基准货币利率私有财产小数的后两位,

第三个小数的,四全家人,五章),固定的在债券射中靶子前5年。;活动债券

存续期的第五岁暮年终,发行人可选择将票面货币利率养育0至100个基点(Inc)。,

债券的年货币利率在到期的新来5年。,在债券中

固定的2年后的在。年货币利率是按单一利钱计算的。,不理返乡,过期

无附加维护。

(四)分派浇铸:债券发行是经过深圳联系交易所发行合同书的。

承销品销售团会员确立或使安全的发行格点、

除条例另有规则外,该当过去的发行。。

1、深圳联系交易所发行合同书指的是发行市场占有率。

诈骗深圳A股联系报账的机构投资额者

律、除非裁决另有规则,别的该合同书被公布。。深圳联系交易所发行命运注定预先决定

总发行额是0元。。

2、在承销品销售大批确立或使安全发行格点的过去的发行命运注定预安装发行本利之和为8亿

元,由年少者有组织的确立或使安全的分配沟渠的过去的发行命运注定

发行命运注定双向酬谢惯例的讨论,发行人和次要承销品销售商可以在承销品销售联系的审视内揭露。

2

———————– Page 4———————–

深圳联系交易所合同书的发行和收回。

(五)发行审视和目的:

1、深圳联系交易所发行合同书:诈骗柴纳联系登记签到公司深圳树枝

联系投资额者射中靶子机构投资额者(宪法)、除非规约另有规则。

2、承销品销售大批确立或使安全发行格点的过去的发行:海内机构投资额者(国籍)

法度、除非规约另有规则。

(六)归功于程度:彭元信誉评级受宪法限制的公司专业综合考试评价,活动债券

AA级,发行人的长距离的信誉评级为AA。。

(七)债券辩解:本课题由常州城建(大批)受宪法限制的公司筹集。

无保留的不行取消的共同责任瓜尔干杯。

(八)活动性证实:当发行人负债累累或有转手风险时,,柴纳建

股份受宪法限制的公司常州树枝可按IS敷,基准其在内侧地规则

温习导致,证明后,为发行人开价归功于证实。

3

———————– Page 5———————–

目 录

要紧申报和情绪·····································································································1

目 录···················································································································4

释 义···················································································································5

第又 债券发行根底··························································································6

居第二位的条 债券发行的相干机构········································································6

第三条 发行外形·······························································································10

四分之一条 承销品销售办法·······························································································14

第五条 会员费托管 ···························································································14

六年级条 债券发行格点························································································15

第七条 用户接受 ···························································································15

第八个条 债券利钱和利钱支付的办法和发行人养育息票利钱R ······························16

第九条 发行人基本处境····················································································18

第十条 发行人事情处境····················································································24

第十又 发行人财务处境·················································································32

第十二条 发行公司(公司)债券 ················································37

第十三条 筹措资金运用····················································································37

第十四条 偿债干杯办法····················································································41

第十五条 风险与雄赳赳的························································································47

第十六条 信誉评级 ···························································································50

第十七条 法度建议 ···························································································51

第十八条 如此等等应阐明的事项·············································································53

十九分之一条 备查筹集 ···························································································53

4

———————– Page 6———————–

释 义

本招股阐明书,除非背景另有阐明,随后措辞具有以下感到:

发行人、公司:金坛构想资产使用受宪法限制的公司。

活动债券:总金额八亿元人民币。 2010 金坛结构资产使用

受宪法限制的公司债券。

这次发行:指活动债券的发行。

深圳交易所:指深圳联系交易所。

中心机构债券登记签到处:中心区库存公司债登记签到结算受宪法限制的责任公司。

柴纳联系登记签到公司:柴纳联系登记签到结算受宪法限制的责任公司。

主承销品销售商:华林联系受宪法限制的公司。

承销品销售团:次要承销品销售商是发行债券的机构。,由主承销品销售商、副主轴承

由分配商和分配商结合的签名承认大批。。

其他人员签名承认:指承销品销售团会员按承销品销售团合同书所规则的各自承销品销售活动债券

市场占有率承当债券发行的风险。,发行期完毕后,各自未售出的债券

便宜货承认发给证明书的办法。

辩解人:常州城市构想(大批)受宪法限制的责任公司。

辩解函:指辩解人以全挂在脸上办法为活动债券发行物的债券偿付保函。

募集阐明书:指2010 金坛结构资产使用受宪法限制的公司债券募

搜集手册。

招股阐明书摘要:指2010金坛结构资产使用受宪法限制的公司公司债

券招股阐明书摘要》。

元:指人民币元。

工作的日子:北京的旧称商业开报账营业日(除非统计表)

发薪日)。

法定假期或发薪日:Republic of Chin内阁选定的的法定节假期

5

———————– Page 7———————–

或发薪日(除非香港特别行政区)、澳门特别行政区法定假期及台湾

假期或发薪日。

市内阁:金坛人民内阁。

第又 债券发行根底

活动债券业经国籍开展和变革手续费发改财金[2010]962 筹集成批处理

准过去的发行。

居第二位的条 债券发行的相干机构

一、发行人:金坛构想资产使用受宪法限制的公司

住宅:江苏金坛东环路 669号

法定代理人:张明方

使接触:孙明会

给打电话:0519-82698317

肖像画法:0519-82698605

邮递区号:213200

二、承销品销售团

(1)次要承销品销售商:华林联系受宪法限制的责任公司

住宅:广东深圳福田区民田路 178 华容大厦 5、6 楼

法定代理人:相位文清

使接触:罗华伟、缪钦、杨鹏程、齐李立、李晗、马一元、于浩

称呼:北京的旧称西城区筑堤街 35 国际当权派大厦 座 10 层

给打电话:010-88091764

肖像画法:010-88091796

邮递区号:100140

6

———————– Page 8———————–

(二)副主轴承销品销售商:东海联系受宪法限制的公司

住宅:销售顾问鄢陵西路 59 姓大厦18、19 层

法定代理人:储闽

使接触:景文文

称呼:世纪通道,浦东新区,上海 1589 长泰国际筑堤大厦 11

给打电话:021-50811551

肖像画法:021-58201342

邮递区号:200122

(三)分配商

1、民生联系股份受宪法限制的公司

住宅:北京的旧称朝阳区朝外街16号。

法定代理人:岳献春

使接触:吉爱玲、兰珊珊

称呼:北京的旧称,Chao Wai Street,1901, 16号人寿保险金楼。

给打电话:010-85252650、010-85252644

肖像画法:010-85252644

邮递区号:100020

2、最初的创业联系受宪法限制的责任公司

住宅:深圳省罗湖区市笋岗路12号柴纳使显老平方B座Guang、26层

法定代理人:Liu Xue闽

使接触:梁喜亭

称呼:西城区粤坛南街1号伊通东楼4层

给打电话:010-68062022

肖像画法:010-68059099

7

———————– Page 9———————–

邮递区号:100045

3、宏源联系股份受宪法限制的公司

住宅:乌鲁木齐,新疆,233 宏远大厦

法定代理人:冯戎

使接触:叶凡、王博

称呼:北京的旧称海淀区西直门北街 43 号金运大厦B 座 5 层

给打电话:010-62267799-6330、010-62267799-6523

肖像画法:010-62231347

邮递区号:100044

三、辩解人:常州城市构想(大批)受宪法限制的责任公司

住宅:江苏市常州西路12号金谷大厦21层

法定代理人:胡虹

使接触:陈莹宾

给打电话:0519-86908912

肖像画法:0519-86908910

邮递区号:213001

四、托管人

(1)中心区库存公司债登记签到结算受宪法限制的责任公司。

住宅:北京的旧称西城区筑堤街 33 B Tong Tai塔 座 5 层

法定代理人:刘成相

使接触:付颖

给打电话:010-88087975

肖像画法:010-88086356

邮递区号:100032

(二)柴纳联系登记签到结算受宪法限制的责任公司深圳树枝

8

———————– Page 10———————–

住宅:广东市深圳深南中路1093号中国国际信托投资公司大厦18层

法定代理人:戴文华

使接触:梁一侠

给打电话:0755-25946003

肖像画法:0755-25987422

邮递区号:518031

五、深圳联系交易所

住宅:广东深圳深南东路 5045号

法定代理人:宋丽萍

使接触:丁小东

给打电话:0755-25918532

肖像画法:0755-82083872

邮递区号:518010

六、审计机构:江苏天华大彭会计职业师事务所受宪法限制的公司

住宅:江苏南京山西路128号 浩泰国际大厦 7 层

法定代理人:陈红卿

使接触:朱永华

给打电话:025-83721886-117

肖像画法:025-83716000

邮递区号:210009

七、信誉评级机构:彭元信誉评级受宪法限制的公司

住宅:广东省深圳深南通道7008号阳光打高尔夫球大厦二楼

法定代理人:刘米高

使接触:李琳

给打电话:0755-82872732

9

———————– Page 11———————–

肖像画法:0755-82872025

邮递区号:518040

八、发行人法学家:江苏剑群法学家事务�

没有评论

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注